यूटीआई फ्लेक्सी कैप का लगातार प्रदर्शन का दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड है। यह इस श्रेणी के सबसे पुराने फंडों में से एक है (१९९२ में लॉन्च किया गया)। यूटीआई म्यूचुअल फंड की यह पेशकश किसी भी लंबी अवधि के निवेशक के लिए उपयुक्त है जो फंड की तलाश में है जो निवेशकों के लिए आर्थिक मूल्य बनाने की क्षमता वाले गुणवत्ता वाले व्यवसायों में निवेश करने का प्रयास करता है।यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड – यह एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट केटेगरी है जिसे निवेशक लंबी अवधि के धन सृजन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश कर सकते हैं। फ्लेक्सी-कैप फंड ओपन-एंडेड इक्विटी फंड हैं, जो कुल संपत्ति का कम से कम ६५% निवेश करते हैं, विभिन्न बाजार पूंजीकरणों में कंपनियों की इक्विटी परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है, जैसे कि लार्ज-कैप, मिड-कैप या स्मॉल-कैप फंड। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड श्रेणी के सबसे पुराने फंडों में से एक है (१९९२ में लॉन्च किया गया) और इसका लगातार प्रदर्शन का दीर्घकालिक ट्रैक रिकॉर्ड है। फंड में २६,०००-करोड़ रुपये से अधिक का कोष है और १८.८४-लाख से अधिक निवेशकों का विस्वाश है (३१ अगस्त, २०२२ तक)। यूटीआई म्यूचुअल फंड की यह पेशकश किसी भी लंबी अवधि के निवेशक के लिए उपयुक्त है जो एक ऐसे फंड की तलाश में है जो निवेशकों के लिए आर्थिक मूल्य बनाने की क्षमता वाले गुणवत्ता वाले व्यवसायों में निवेश करने का प्रयास करता है।यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का निवेश दर्शन गुणवत्ता, विकास और मूल्यांकन के तीन स्तंभों के आसपास बनाया गया है। पोर्टफोलियो रणनीति उन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने की होगी जो लंबे समय तक मजबूत विकास दिखाने की क्षमता रखते हैं और अनुभवी प्रबंधन द्वारा चलाए जाते हैं। ‘गुणवत्ता’ एक रिटर्न् ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (आरओसीई) या रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) पर उच्च रिटर्न बनाए रखने के लिए एक व्यवसाय की क्षमता का प्रतीक है। ‘विकास’ व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक धर्मनिरपेक्ष विकास का प्रतीक है। फंड उन व्यवसायों पर जोर देता है जिनके पास चक्रीय और अप्रत्याशित विकास के बजाय स्थिर और अनुमानित ग्रोथ ट्राजेक्टरी है।
फंड के निवेश दर्शन का अंतिम स्तंभ ‘मूल्यांकन’ है। एक महान व्यवसाय में एंट्री पॉइंट के रूप में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए किसी को स्टॉक में प्रवेश करने से पहले इसका बहुत सावधानी से अध्ययन करना चाहिए। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड उन इक्विटी निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अपने ‘कोर’ इक्विटी पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहते हैं और आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने वाले गुणवत्ता वाले व्यवसायों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि चाहते हैं। मॉडरेट रिस्क-प्रोफाइल वाले निवेशक और लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए कम से कम ५ से ७ साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, इस फंड में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
फंड निवेश की “विकास” शैली का अनुसरण करते हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेक्ट्रम में निवेश करता है। इस योजना की शीर्ष दस होल्डिंग्स में बजाज फाइनेंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, एलएंडटी इंफोटेक लिमिटेड, इंफो-एज (इंडिया) लिमिटेड और एचडीएफसी लिमिटेड और एस्ट्रल लिमिटेड शामिल हैं जो ३१ अगस्त, २०२२ तक पोर्टफोलियो के कोष का लगभग ४१% हिस्सा है।
